Tarina vallasta syöstyn ja karkotetun myötätuntoisen maaherran perheestä, joka ajautuu erilleen sekä joutuu ryöväreiden hyökkäyksen kohteeksi. Perheen lapset ryöstetään ja myydään orjiksi julmalle lääninherra Sansholle. Kuitenkin perheen poika onnistuu vuosien päästä pakenemaan orjuuttajiaan. Hän päättää tehdä tavalla tai toisella lopun julman Sanshon puuhista, vapauttaa orjat ja löytää äitinsä.

Iranilaisessa aavekaupunki Bad Cityssä, paikassa joka löyhkää kuolemalta ja yksinäisyydeltä, kaupungin turmeltuneet asukkaat ovat tietämättömiä siitä, että heitä seuraa ja tarkkailee vampyyri. Vampyyri valitsee uhreikseen huumevälittäjiä ja parittajia, mutta aavekaupungin yössä vastaan tulee myös nuori ja komea poika Arash.