A história de um inventor que, enlouquecido após sofrer uma grande traição, muda completamente o rumo de sua vida, tornando-se um palhaço cuja atração principal é levar tapas de todos os outros palhaços. Ele se apaixona por uma outra artista do circo, e aqueles que o traíram entram em sua vida mais uma vez...

Por seis anos excruciantes, Freddy Gale fantasiou sobre vingar-se de John Booth, o motorista bêbado responsável pelo acidente de trânsito que matou sua filha. Quando Booth sai da prisão, Gale, em grande sofrimento, vai atrás dele.