Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer.

En 1942, l'armée américaine des Philippines est en pleine déroute face aux importantes forces d'invasion japonaises. Seize soldats américains sont perdus dans la jungle de Bataan. Ils viennent de se battre héroïquement, pendant plusieurs jours contre les Japonais. Mais, à court de vivres et de munitions, ils ont dû abandonner le terrain à l'ennemi. Malheureusement, la seule voie de retraite possible est l'épaisse jungle qui recouvre les îles de l'archipel philippin. Fatigués, blessés, presque désarmés, les Marines en retraite doivent maintenant lutter contre un ennemi plus sournois encore : la démoralisation et la malaria, favorisée par des conditions d'hygiène précaires. Tout en tentant de contenir l'avance de leurs adversaires, les hommes de l'oncle Sam essayent d'échapper au piège qui semble se refermer irrésistiblement sur eux...