A második epizódban Anne Shirley a romantikus, rámenős árvából szókimondó, vállalkozó szellemű, kiművelt fiatal tanárrá változik. Megan Follows kanadai színésznő visszatér Anne szerepében, az idősödő Marilla Cuthbertet pedig ismét Colleen Dewhurst alakítja. Az Oscar-díjas Dame Wendy Hilleris feltűnik mint a csipkelődő özvegy Mrs. Harris. Szellemességgel és bájjal teli érzelmes második rész méltó folytatása a szédítő vöröshajú lány nagyszerű történetének.

Egy kitüntetett new york-i detektív visszatér szülővárosába, miután nővérét megvádolják főnökének a meggyilkolásával. Igyekszik újra megismerni elidegenedett családját, illetve felfedni a várost régóta fojtogató sötét titkot.

1827-ben Katherine Farewell Afrikába hajózik apja felkutatására, aki eltűnt a zuluk földjén. A hajóút során Katherine beleszeret a hajó kapitányába, Mungóba. Hamarosan azonban rá kell döbbennie, hogy a hajó rabszolgákat szállít, ami mélységes felháborodással és kétségbeeséssel tölti el. Ezalatt Katherine apja, Farewell a zuluk földjén él, és Shaka oldalán harcol a király riválisával, Ngoro-val szemben kitört háborúban. Ngoro azonban csapdát állít Shakának, akit így sikerül is elkapnia, és ugyanarra a hajóra viszi rabszolgának, ahol Katherine is utazik. Néhány nappal később azonban a hajó kigyullad Zanzibár közelében.