25 Δεκεμβρίου 1960: Ο Ζάκαρι έρχεται στον κόσμο, το τέταρτο από τα πέντε αγόρια της οικογένειας Μπολιέ. Οι Μπολιέ είναι μια συνηθισμένη μικροαστική οικογένεια που ζει σ ένα προάστιο του Κεμπέκ. Η μητέρα Λοριάν είναι πολύ στοργική και ο πατέρας Ζερβέ, αν και λίγο τραχύς, είναι πολύ υπερήφανος για τα αγόρια του και αγαπά τη γυναίκα του. Τα Χριστούγεννα και τα γενέθλια του Ζακ διαδέχονται το ένα το άλλο (πάντοτε με μουσικό χαλί τα σόλο του πατέρα Μπολιέ με το τραγούδι του Charles Aznavour Emmenez-moi) και αυτό πλαισιώνει μια όμορφη παιδική ηλικία που τα χρόνια κυλούν ήρεμα, με το πλύσιμο του αυτοκινήτου στον φρέσκο αέρα και τις μικρές αποδράσεις του Ζακ με τον πατέρα του στο αγαπημένο τους σνακ-μπαρ, να είναι ξεχωριστές στιγμές που μοιράζονται οι δυο τους. Αλλά αυτή η ηρεμία με την άφιξη της εφηβείας των αγοριών ανατρέπεται.
Η παθιασμένη σχέση δύο ανδρών με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μισό απεικονίζει την έλξη μεταξύ δύο ανδρών στην ηλιόλουστη, χαλαρωτική ύπαιθρο και το δεύτερο μισό απεικονίζει τη σύγχυση και τον τρόμο μιας άγνωστης απειλής που κρύβεται βαθιά μέσα στα βάθη της ζούγκλας.
Ο Ιρλανδός συγγραφέας Όσκαρ Γουάιλντ επιστρέφει από τις ΗΠΑ στο Λονδίνο και παντρεύεται την Λόιντ. Κάνουν δύο παιδιά και τα θεατρικά φέρνουν πολλά χρήματα. Όταν, όμως, γνωρίζει τον νεαρό Ρόμπι Ρος, ξεκινάει μια ομοφυλοφιλική σχέση, ως την στιγμή που ο πατέρας του νεαρού τον παραδίδει στο δικαστήριο για σοδομισμό. Η δίκη του διάσημου συγγραφέα άφησε ιστορία.
Ρωσία, 19ος αιώνας: O Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι παντρεύεται την Αντονίνα Μιλιούκοβα. Μόνο που εκείνος δεν νιώθει την παραμικρή έλξη για τη νεαρή γυναίκα, ενώ εκείνη τον ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε τη μουσική του.
Όταν μαθαίνει για την επικείμενη απόλυσή του, ένας υπάλληλος διαδίδει ότι είναι ομοφυλόφιλος, ώστε να αναγκάσει την επιχείρηση να τον κρατήσει για να μην κατηγορηθεί για ρατσισμό. Ένα αθώο ψέμα που όμως θα φέρει πολλούς μπελάδες.