사이가 좋지 않았던 아버지의 죽음 이후에 정통적인 유대인의 집으로 돌아온 젊은 여성(레이첼 바이즈)은 최고의 친구이자 사촌인 여성(레이첼 맥아담스)에 사랑을 느끼는 과정을 그려낸 파격적이고도 강렬한 영화.

실연당하고 파리로 떠난 시골 처녀 델핀은 여성운동에 적극적인 캐롤에게 매혹되고 금지된 사랑, 금지된 욕망에 빠진다. 다시 시골로 돌아간 델핀을 잊지 못해 찾아오는 캐롤, 그녀들은 생애 단 한번 찾아온 운명적인 사랑을 느끼고 서로에게 빠져들기 시작하지만 그녀들을 둘러싼 은밀한 소문이 퍼지고, 둘은 함께 도망가기로 하는데…

소문 때문에 이란을 떠난 이만의 가족은 스웨덴의 황폐한 호텔에 도착한다. 이만은 아내의 반대에도 망명을 위해 레슬링 클럽에 가입한다. 소문이 다시 수면 위로 떠오르자 이만은 두려움과 절망에 사로잡히기 시작한다.​

엘리아스는 상파울로 한 의류 공장에서 일하는 소장이다. 일을 하지 않을때는 도시에서 일상을 즐긴다. 어느 날 젊은 아프리카계 페르난도가 공장에 채용되고, 엘리아스와 점점 가까워지기 시작하는데...

러스티는 꿈을 이룬 성공한 건축가이다. 그의 남자친구가 도시를 떠나고, 러스티에게 데니라는 방랑자가 나타나 새로운 세계로 이끄는데...