युद्ध से लौटे अमेरिका के एक भूतपूर्व सिपाही को 1870 के दशक के जापान में नई युद्ध तकनीक सिखाने का काम मिला, लेकिन वह वहां के सम्राट और समुराई के बीच के विवाद में उलझ गया.
1840 के इंग्लैंड में, एक अकेली जीवाश्म विशेषज्ञ और सेहत में सुधार के लिए समंदर के किनारे आई एक जवान अप्रेंटिस के बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है जो ज़िंदगी को नया मोड़ देता है.