Po povratku iz Drugoga svjetskog rata, Michael Corleone ima dvije stvari na umu: želi se odmoriti od ratnih strahota i nipošto ne želi ući u obiteljski posao, što, naravno, nije po volji njegovom ocu, mafijaškom donu Vitu Corleoneu. Don Vito je dobar i obziran prema onima koji ga poštuju, ali nasilan i nemilosrdan kada se nešto ispriječi blagostanju njegove obitelji. Smatrajući kako se stari kodeksi časti trebaju nastaviti poštovati i slijediti kao najbolje upute uspješnog poslovanja, don Vito se sukobljava s rivalima koji planiraju započeti unosan posao raspačavanja droge.

Škotska, 13. stoljeće. Dječak William Wallace svjedok je smrti svog oca i starijeg brata koji su se priključili ustanku protiv engleske vlasti. Brigu o malom Williamu preuzme učen čovjek, koji ga nauči latinski i francuski. Godinama kasnije, engleski kralj Edward I. dodjeljuje engleskim plemićima pravo prve bračne noći sa svakom nevjestom škotskih gorštaka. William Wallace se zato potajno vjenča sa svojom ljubljenom Murron, ali ona smrtno strada od ruke engleskih vojnika. Wallace se odmah osveti počiniteljima i od tada postaje nemilosrdan borac protiv engleskih vlastodržaca.

Nekada beskućnik, Christopher Gardner promijenit će svoj život i osnovati vlastitu brokersku kuću.