Príbeh o dôležitosti rodiny, lásky a cti, v ktorom vyniká fascinujúce majstrovstvo japonského režiséra Mamoru Hosodu v animácii. Deväťročný Kjúta je obyčajný chlapec v modernom Tokiu. Ešte nevie veľa vecí o živote a netuší, že popri skutočnom svete existuje aj skrytý fantazijný svet, ktorý obývajú zvieratá. Až kým sa v ňom náhodou neocitne. V čarovnom svete Jutengai však ľudia nie sú veľmi vítaní a celá krajina sa zmieta v nepokoji po príchode nového vládcu. Chlapca sa ujme osamelý medvedí bojovník, aby ho uchránil pred nebezpečenstvom v neznámom svete.

Bella bola len šteniatko, keď si ju Lucas adoptoval a odvtedy boli najlepší priatelia. Jedného dňa však Bella zmizne a ocitne sa vyše 600 km od svojho pána. Láska k nemu je však silnejšia ako nepriazeň osudu a Bella je rozhodnutá sa vrátiť domov. Cestou na ňu čakajú rôzne dobrodružstvá, noví priatelia, ale aj nebezpečenstvá veľkého, neznámeho sveta.