동성애자라는 이유로 학교에서 무자비하게 괴롭힘을 당한 아들. 아버지는 편견이 야기하는 고통을 세상에 알리기 위해 미국 횡단에 나선다.

북쪽 작은 도시의 짧은 한여름. 두 소년은 우연히 서로를 알게 되고 호숫가에서 만나기로 약속하지만 그들 중 한 명이 약속을 지키지 않고 폭우가 내리기 시작한다.

로사와 로베르토의 약혼 기념을 축하하기 위해 다들 모이기 시작하고, 그들은 며칠 전에 일어난 살인 사건에 대한 뉴스 기사에 대해 얘기 하기 시작한다. 로베르토는 예상 보다 일찍 도착하고, 그들 사이에 묘한 불안감이 생기기 시작하는데...