Ο δόκτωρ Φρανκενστάιν προσπαθεί να εμφυσήσει ζωή στο πλάσμα που δημιούργησε συρράπτοντας μέλη εκταφέντων πτωμάτων. Τα καταφέρνει, αλλά αντιμετωπίζει με φρίκη το τερατούργημά του κι επιθυμεί να το καταστρέψει. Το τέρας δραπετεύει και περιπλανιέται τρομαγμένο, εκλιπαρώντας για την αγάπη του δημιουργού του.
Ο διαρκής όσο και μάταιος αγώνας που έχει κηρύξει η Αμερική ενάντια στα ναρκωτικά έχει καταστεί ένα και το αυτό με τον πόλεμό ενάντια στην τρομοκρατία. Ο μυστικός αστυνομικός Bob Arctor ακολουθώντας εντολές ανωτέρων του είναι αναγκασμένος να κατασκοπεύει τους φίλους του, James Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne και Charles Freck. Όταν του ζητούν να παρακολουθήσει τον ίδιο του τον εαυτό, ένα εφιαλτικό ταξίδι στο παράλογο ξεκινά, όπου οι ταυτότητες και η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν μπορούν να αποκωδικοποιηθούν.
Ο δισεκατομμυριούχος βιομήχανος Damian Hale νιώθει άτρωτος και αθάνατος μέχρι τη στιγμή που μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο. Μόνη του ελπίδα είναι μία νέα ριζοσπαστική ιατρική μέθοδος κατά την οποία η συνείδησή του μεταφέρεται σε ένα υγιές σώμα. Θα του δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία ζωής υπό την προϋπόθεση ότι θα κόψει δεσμούς με το παρελθόν του.
Ο ρεπόρτερ Λι Τέιλορ ερευνά μια σειρά από φριχτές δολοφονίες που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες στη Νέα Υόρκη. Όλες διαπράχθηκαν υπό το φως της πανσέληνου, με τα θύματα να φέρουν σημάδια κανιβαλισμού. Ένα νυστέρι οδηγεί τον ρεπόρτερ στο ίδρυμα ιατρικών ερευνών του Δρ Εξέιβιερ. Θα χρειαστεί όμως ένα πρωτοποριακό ψυχολογικό πείραμα, για να αποδειχτεί αν ανάμεσα στους ιδιόρρυθμους γιατρούς που εργάζονται εκεί βρίσκεται ο δολοφόνος.