تتحول جراء باو باترول إلى الجراء الأقوياء بعد تحطم نيزك في مدينة المغامرات. بالنسبة لسكاي ، أصغر عضو في الفريق ، فإن قواها الجديدة هي حلم أصبح حقيقة ، لكن الأمور تأخذ منعطفا نحو الأسوأ عندما يخرج منافس الجراء اللدود همدينجر من السجن ويتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى العظمى للأشرار. مع تعليقمصير مدينة المغامرات في الميزان ، يتعين علىالجراء الأقوياء إيقاف الأشرار الخارقون قبل فوات الأوان ، وسيحتاج سكاي إلى تعلم أنه حتى أصغر جرو يمكن أن يحدث فرقا أكبر.
يستقر الزوجان (جيمس) و(مولي) في حياتهما معًا، ويقومان باقتناء كلبين في المنزل. وإذا كان الأطفال الرضع قد سبق لهم التحدث، فإننا نرى هذه المرة الحيوانات وهي تتحدث، ونشاهد العلاقة بين (روكس) الكلب الحكيم و(دافني) الكلبة المدللة. يستخرج جيمس رخصة طيران، ويحصل على وظيفة كطيار خاص لسيدة أعمال ثرية وجميلة. ومع توالي أيام العمل، تحاول سيدة الأعمال التقرب منه وإغواءه، فيستعين جيمس بعائلته وكلابه كي يحمونه منها.