Nuori tarjoilijatar Frances löytää käsilaukun New Yorkin metrosta. Hän päättää palauttaa sen ja etsii käsiinsä laukun omistajan, viehättävän leskirouva Gretan. Kenties siksi, että on hiljattain menettänyt oman äitinsä, Frances päätyy ystävystymään elegantin ja hiukan omalaatuisen pianonopettajan kanssa, joka vaikuttaa itsekin hiukan yksinäiseltä. Mutta pian alkaa tuntua siltä, että Gretalla on salaisuuksia – synkkiä salaisuuksia. Frances yrittää ottaa etäisyyttä uudesta ystävästään ja huomaa pian että se on paitsi vaikeaa, myös hengenvaarallista.

Kun kaksi hyväkäytöksistä, mutta kapinallista nuorta löytää hylätyn poliisiauton, joka on piilotettuna suojaisaan paikkaan rämeiköllä, pojat päättävät käyttää tilaisuutta hyväkseen ja lähteä ajelulle. Tämä huono päätös herättää paikallisen sheriffin huomion ja johtaa odottamattomiin seurauksiin.