Трилер са елементима хорора, у режији једног од највећих америчких редитеља Дејвида Линча. Прича о човеку који се мистериозно претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот... После чудног сусрета на забави, Фред Медисон (Бил Пулман), џез саксофониста, ухапшен је због убиства своје жене Рене (Патриша Аркет). Пре извршења смртне казне, после јаке главобоље, необјашњиво се претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот. Он упознаје двојницу своје убијене жене, љубавницу гангстера опседнутог порнографијом и бешумним радом аутомобилског мотора који, изнад свега, поштује саобраћајна правила. Радњу заплиће загонетни бледи лик, обријаних обрва...

После вечери у којој му жена признаје да га је за мало преварила, доктор из Њујорка проводи опасну и надасве чудну ноћну одисеју препуну сексуалних и моралних открића.

Кетрин и Себастиан, двоје богатих и манипулацији склоних тинејџера са Менхетна, упуштају се у замршену причу проткану заводничким сплеткама и издајом. У намери да се освети момку који је управо оставио због невине Сесиље, Кетрин изазива Себастиана да заведе Сесил. Он међутим, себи поставља тежи задатак, да заведе Анет, кћерку директора школе. Убеђена да је то претежак задатак, Кетрин пристаје на опкладу у којој Себастиан нуди свој Јагуар из 1956. а она њему обећава ноћ необузданог задовољства, а о којој он годинама сања.