Филмът разказва историята на Бенедета Карлини, която едва 9-годишна е изпратена в манастир, а когато навършва 23 започва да сънува религиозни и еротични видения. Много скоро се обявява за пратеница на Бог, но първоначалното възхищение у околните бързо прераства в масово недоволство сред църковната общност и Бенедета е изпратена в затвора.

Филмът представя историята на учен, който е изпратен в опасен район, в който върлува чума, за да направи проучване за създаване на ваксина. Филмът остава в историята като първият американски звуков филм, в който е представен чернокож персонаж, завършил престижен университет и говорещ перфектен английски - революционно виждане за началото на 30-те.

През 1384 г. призракът на „Черната смърт” се носи над опустошена и обезлюдена Европа. Същата година английски войници се завръщат от война в родното си село с високопоставен френски благородник като заложник. Когато скоро след това хората в селото започват да измират необяснимо един по един, всички започват да вярват, че чумата се е завърнала. Но причината за внезапните смъртни случаи е друга, по-ужасяваща от безмилостната болест, погубила една трета от населението на континента.