Nuoripari Chris ja Rose ovat menossa tapaamaan Rosen vanhempia. Chrisiä huolettaa, etteivät vanhemmat tiedä hänen olevan musta. Vierailulla keskiluokkaisessa valkoisessa naapurustossa alkaa tapahtua outoja ja pelottavia asioita.
Ylikonstaapeli Howie saapuu Skotlannin kaukaiselle Summerislen saarelle tutkimaan nuoren tytön katoamista. Pahaa aavistamattaan tämä vankkumaton kristitty onkin päätynyt maailmaan, jossa muinaiset pakanalliset uskomukset ja rituaalit ovat hyvinkin voimissaan.
Yhdessä uskollisen apulaisensa Watsonin kanssa Holmesin on päihitettävä viimeisin vihollisensa ja selvitettävä kohtalokas salajuoni, joka saattaisi koitua koko Englannin turmioksi.
Yhdysvaltain itärannikon idyllisessä maalaismaisemassa vietetään syksyä, kun läheisestä metsästä löytyy ruumis. Asiasta ei ilmoiteta poliisille, sillä hämmentävän yhteensattuman vuoksi kaikki pitäjän asukkaat pitävät itseään syypäänä kuolemaan. Näin alkaa erikoinen vyyhti, jossa asukkaat yrittävät miettiä, mitä ruumiille pitäisi tehdä.
Tom on ihan tavallinen kaveri, naimissa ja pienen pojan isä. Epäluuloinen mies antautuu hypnotisoitavaksi ja vaipuu kaikkien yllätyksesi syvään transsiin. Ennen heräämistään Tomia kehoitetaan pitämään mielensä avoimena. Yöllä hämmentynyt mies näkee välähdyksiä väkivaltaisista tapahtumista ja kuolleen nuoren naisen hahmon. Pian on selvää, että kuolleet pyrkivät välittämään viestejä Tomin ja hänen poikansa kautta...
Asianajaja-äidin poika siepataan ja pahoinpidellään. Näyttö syyllistä vastaan on liian heikko ja hänet vapautetaan. Äiti päättää ottaa oikeuden omiin käsiinsä.