يستميت ساحران متنافسان لمعرفة أسرار بعضهم البعض، فتدفعهم المنافسة لممارسة خدع سحرية خطيرة، وسرعان ما تتحول إلى خدعٍ مميتة.

تصادق معلمة مخضرمة في مدرسة ثانوية معلمة فنون أصغر سناً تربطها علاقة مع أحد طلابها البالغ من العمر 15 عامًا. ومع ذلك ، فإن نواياها مع هذا "الصديق" الجديد تتجاوز الصداقة الأفلاطونية.

تعثر مدرسة بيانو عجوز تعطي دروسًا للمساجين على سجين شاب ذي موهبة موسيقية عبقرية وتكرس وقتها لتطوير هذه الموهبة.

توم لودلو هو ضابط شرطة محبط من أوهام لوس أنجلوس ، ونادرًا ما يلعب وفقًا للقواعد ويطارده وفاة زوجته. عندما تشير الأدلة إلى تورطه في إعدام ضابط زميل ، يضطر إلى مواجهة ثقافة الشرطي ، حيث كان جزءًا من حياته المهنية بأكملها ، مما دفعه في النهاية إلى التشكيك في ولاءات كل من حوله.

(توماس بيكيت) هو أحد أفراد القوة الخاصة في مُشاة البحرية الأمريكية، يعمل في غابات (بنما) بمهمة صعبة، مستخدماً خلالها مهاراته كقناص في قنص وقتل قادة المتمردين.. يفتقد (بيكيت) رفاقه دوماً في تلك المواجهات، بينما يرافقه في مهمته الأخيرة (ريتشارد ميلر) الذي لا ينتمي إلى هذا العالم على الإطلاق، ثم تحدث بينهما العديد من الخلافات نتيجة لتباين فكرهما.