خارجين عن السيطرة وبلسان بذيئ، الاصدقاء الشرطيان ماركس و مايك من فرقة مكافحة المخدرات في ميامي يجتمعون مرة اخرى. طلقات متطايرة وسيارات تتفجر وهم يطاردون تاجر مخدرات من ميامي إلى باريوس في كوبا. لكن المصيبة الحقيقية تخرج عندما يكتشف ماركس أن مايك في علاقة حميمية مع اخت ماركس.
تدور أحداث الفيلم في مدينة نيويورك، حيث يبحث شاب عن أحد المعلمين، من أجل الوصول إلى المرحلة اﻷخيرة في واحدة من أهم الفنون القتالية التي كان يتدرب عليها.
عندما يتم اختطاف ابنتهما من قبل أشخاص ذوي خبرة (بيكون ولوف) ، يقلب جينينغز (ثيرون وتاونسند) الطاولة على هذه الخطة التي تبدو مضمونة.