1988-ųjų sausį žinomas Vokietijos prodiuseris Frankas Farianas (tuo metu beprotiškai populiarios grupės Boney M prodiuseris) į savo studiją Miunchene pasikvietė du vaikinus, trokštančius išgarsėti muzikos versle. Vietinis Robas Pilatusas ir paryžietis Fabrice‘as Morvanas gerai atrodė, puikiai šoko, bet jų balsai nebuvo ypatingi. Visgi prodiuserio tai nesustabdė. Aiškiai matydamas vaikinų potencialą, jis panaudojo schemą, kuri, kaip daug kas įtaria, buvo naudojama ir Boney M. atveju: vaikinai tiesiog žiopčiojo, o už juos dainavo profesionalūs atlikėjai. Naująją grupę pavadinęs „Milli Vanilli“, F. Farianas netrukus pasauliui pristatė pirmąjį vaikinų singlą – dainą „Girl You Know It‘s True“. Instinktai prodiuserio neapgavo: grupė žaibiškai išpopuliarėjo ne tik Vokietijoje, bet ir visoje Europoje bei Jungtinėse Valstijose. Vos po pusantrų metų „Milli Vanilli“ buvo apdovanoti prestižine „Grammy“ statulėle kaip geriausias metų debiutas.
Pjūklas ir jo mokinė Amanda nebegyvi. Detektyvo Hofmano padedami FTB agentai bando įminti painią paskutinės Pjūklo bylos dėlionę. Joje apstu į niekur vedančių pėdsakų, nutrūkstančių linijų ir nepaaiškinamų ryšių tarp aukų. Tačiau net ir mirus Pjūklui, skerdynės nesibaigia. Netrukus prasideda dar vienas kankinantis bepročio žaidimas su nieko nenutuokiančiomis aukomis.
JAV, 1939 metai, II-ojo Pasaulinio karo nuojauta. Ultra dešinysis politikas Vili Starkas siekia monopolinės valdžios. Jo profesionalių žurnalistų ir analitikų gerai "išdresiruota" komanda, naudodami visas įmanomas priemones – kyšius, šantažą, melą, net jėgą, išveda savo lyderį į pergalę rinkimuose. Didžiausiu klestėjimo momentu jį nušauna idėjinis Sterko priešininkas.
Jauna ir graži amerikietė Barbara išteka už turtingo anglų kilmės verslininko Brukso. Mėgaudamiesi geru gyvenimu, jie ima ieškoti didesnių ir dar neatrastų malonumų. Sužinojusi, kad jos sūnus yra homoseksualus, Barbara nusprendžia jį suvilioti...