שמידט וג'נקו יותר ממוכנים לעזוב את בעיות גיל ההתבגרות שלהם מאחור. הם מצטרפים ליחידת משטרה חשאית, ומנצלים את הופעתם החיצונית כדי להיות סוכנים חשאיים בקרב תלמידי תיכון. את האקדח והשכפ"ץ הם מחליפים בתיק בית ספר, ומסכנים את חייהם כשהם נכנסים לחקירת רשת סמים אלימה. הם מגלים שבית הספר הפך לאלים ולשונה לגמרי מאיך שהם עזבו אותו כמה שנים קודם, אבל נאלצים גם להתמודד עם המתח והלחץ שכרוך בלהיות מתבגר - דבר שחשבו שכבר השתחררו ממנו.
עלילת הסרט מגוללת את סיפורו של סוחר סמים המתכנן לצאת לפרישה. הבוס שלו מציע לו הזדמנות להתעשר לפני פרישתו, אך רק לאחר שיצליח להעביר 630 ק"ג של מריחואנה ממקסיקו לגבול ארצות הברית, רק אז הוא יקבל מיליון דולר. לצורך כך, סוחר הסמים מחליט לגייס מועמדים ליצירת משפחה אמריקנית למופת עם אישה ושני ילדים, מה שיסייע לזייף נסיעה משפחתית הטומנת בחובה נתיב להברחת סמים.
שרה אשבורן היא סוכנת מיוחדת של אף-בי-איי - היא חוקרת ישרה במיוחד, שיטתית, עם מוניטין למצויינות ומאד יהירה, ואילו שאנון מולינס, קצינת משטרת בוסטון עם פה מלוכלך ופיוז מאד קצר. לאף אחת מהן לא היה שותף בעבר, או חבר לשם העניין. כששתי קצינות החוק המאוד לא מתאימות חייבות לאחד כוחות כדי להוריד סוחר סמים אכזרי, הן מוצאות את עצמן לוחמות נגד תאגיד פשע גדול, אבל גרוע מכך, אחת מול השניה.
פול תומס אנדרסון ("זה ייגמר בדם", "מגנוליה", "לילות בוגי") האחד והיחיד ממשיך לעשות מה שבא לו תוך כדי גאונות צרופה, הפעם עם עיבוד לספרו של תומס פינצ'ון הבלתי ניתן לעיבוד. קליפורניה בעיצומה של התקופה הפסיכדלית, דוק ספורטלו הוא בלש פרטי שמקבל הצעה חד פעמית לבוכטה יפה שקשורה לביליונר מקומי, אשתו והחבר שלה. עוד בחגיגה, האף-בי-איי, המשטרה, גולשים, סטלנים, קבוצה של רופאי שיניים ועוד תופינים. מצחיק, מופרע ומכשף.
פולט היא סבתא מאוד לא חביבה, היא חיה מדמי הביטוח הלאומי שאפילו לא מספיקים לה כדי לגמור את החודש. לאחר שמכרו את הקונדיטוריה שלה, מעקלים מגיעים לדירתה בשל חוב לבנק ולוקחים את כל מה שאפשר, פולט מחליטה לפנות לשכן בדלת הסמוכה שמפעיל רשת של מוכרי סמים.
זוג סטלנים יוצאים להרפתקה מלא בסמים דרך אטלנטה כדי למצוא את הגראס האבוד שלהם.
בסרט ההמשך, הזוג הטרי מרקוס ואמילי מזמינים את רון וקיילה שגם הם נישאו והביאו ילד, להצטרף אליהם באתר נופש בקריביים, שם יש למרקוס פגישה עסקית עם הבעלים לגבי חוזה בנייה למלון בשיקגו. אבל כשהמסיבה מתחילה, החופשה הרגועה של הזוגות הופכת במהרה להרפתקה פרועה.
בתום השבעה על בנו, אייל אבוד. אין לו עם מי לדבר והאורחים היחידים שנשארו הם זוג גורי חתולים שהתנחלו לו בחצר. אשתו, ויקי, לעומת זאת, מנסה לחזור לשגרה בכל מחיר. היא מאמינה שזו הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האבל, ומצפה שאייל ינהג כמוה. אבל התכניות משתבשות כשאייל לוקח מההוספיס את המריחואנה הרפואית של בנו המנוח, מפתה את הבן של השכנים לבוא ולעזור לו לגלגל ג‘וינטים ויוצא איתו למסע התמודדות משל עצמו.
טוד רוצה שהכל יהיה מושלם בקוטג' המשפחתי שם הוא מתכנן להציע נישואין לקאמי. אבל הדברים מסתבכים עם הגעתם של סלינג'ר, אחיו של טוד, וחברתו מאשה הרוחנית. כשטוד הורג בטעות את אחיו החולמני עם גרזן, קאמי נחושה לא לתת לרצח לעמוד בדרכה אל האושר שלהם.