Jerry Travers, słynny tancerz i showman, na zaproszenie przyjaciela, producenta Horace'a, przygotowuje przedstawienie w Londynie. Sąsiadką Jerry'ego jest tancerka Dale Tremont. Bohaterowie poznają się, gdy Jerry daje pokaz stepowania. Mieszkająca piętro niżej Dale przychodzi z pretensjami, ale gdy widzi mistrza w akcji, zamiast zrobić awanturę zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Problem w tym, że dziewczyna przez pomyłkę bierze Jerry'ego za Horace'a. Tak się składa, że Dale jest zaprzyjaźniona z żoną producenta.

Wenecja, w XVIII w. W Instytucie Sant'Ignazio, sierocińcu i oranżerii dla młodych dziewcząt, wszyscy są podekscytowani rychłą wizytą nowego papieża i wielkim koncertem, który zostanie wydany na jego cześć. Teresa (Galatéa Bellugi), cicha i samotna młoda służąca, dokonuje wówczas wyjątkowego odkrycia, które zrewolucjonizuje życie w konserwatorium fortepianu.