Ein abtrünniger Martial Arts-Schüler, der auf Rache sinnt, heuert 3 japanische Karate-Experten an und überfällt mit ihnen seine alte Schule. Der Meister und die Schüler werden getötet, nur Lei Ming (Wang Yu) überlebt schwer verletzt. Während Lei Ming von der Tochter des toten Meisters wieder aufgepäppelt wird, übernehmen die 4 Schurken die Stadt, gründen ein Casino und erpressen Schutzgelder. Als ein unschuldiger Bürger wegen Betrugs im Casino ins Gefängnis geworfen, seine Frau vergewaltigt wird und das Paar aus verzweifelung Selbstmord begeht, besinnt sich Lei Ming auf die Worte seines Meisters. Er lernt die beiden Kung Fu Techniken, durch deren Kombination man in der Lage ist, Karate zu besiegen.

Amsterdams Unterwelt steht Kopf, als der Gangster J.D. in seine Heimatstadt zurückkehrt, um einen gnadenlosen Rachefeldzug zu starten. Eine Gruppe von Thailändern hatte ihn gekidnapped, gefoltert und unter Drogen gesetzt, um Informationen über den Amsterdamer Drogenboss Gunter zu erpressen. Doch J.D. konnte und kann sich nicht erinnern. Jetzt kämpft er sich durch die Schattenseiten der Stadt um herauszufinden, wer er ist, und lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten, die zu finden, die ihn betrogen und verraten haben. CIA Agent Martin Keele wittert seine Chance, endlich an die ganz großen Drahtzieher der Drogenszene ranzukommen und heftet sich an J.D.s Fersen. Denn der wird nicht eher aufgeben, bis er dem letzten Verräter Auge in Auge gegenübersteht.