საბრინა ძალიან მდიდარი ოჯახის მძღოლის შვილია. ის ბავშვობიდან ლამაზ, მაგრამ უპასუხისმგებლო დევიდზეა შეყვარებული. საბრინამ იცოდა, რომ დევიდი მისი საკბილო არ იყო და პარიზში გაემგზავრა. ორი წლის შემდეგ კი, უკან დაბრუნდა ისეთი შეცვლილი, რომ თავად დევიდს შეუყვარდა ის.
ფილმის სიუჟეტი გვიჩვენებს მკვლელობას, რომელიც ვნების საფუძველზე მოხდა. ცნობილი კინორეჟისორის ახალგაზრდა საყვარელი კლავს მეტოქეს.
ძმებს, ორ ვეფხვის ბოკვერს ერთმანეთს დააშორებენ და დაამწყვდევენ. წლების შემდეგ მათ აიძულებენ ერთმანეთს შეაბრძოლონ.
ბენი და ჯუნი და-ძმა არიან. ბენი სასიამოვნო ახალგაზრდაა, მუშაობს მექანიკოსად. ივნისს კი შიზოფრენია აქვს და მუდმივი მეთვალყურეობა ესაჭიროება, რადგან მუდამ რაღაცის გაჩენა სურს. ივნისი სემს ხვდება. სემი მომხიბვლელია, მაგრამ ცოტა უცნაური და ივნისი მიზიდულია მისკენ. მათ ერთმანეთი შეუყვარდებათ. როდესაც ბენი გაიგებს ამის შესახებ, მას ეს ძალიან არ მოსწონს.
მუქი ლურჯი თითქმის შავი - ეს არის გონების მდგომარეობა, ბუნდოვანი მომავალი, ფერი. ფერი, რომელსაც ყოველთვის ვერ აღვიქვამთ, რომელიც იცვლება განათების მიხედვით, თუ ვის აცვია და როგორ ხასიათზეა. სიცოცხლე შეიძლება სულის შემხუთავი იყოს მაშინ, როდესაც გარემოცვის მოლოდინის მიხედვით ცხოვრობ. ეს ეხება როგორც საზოგადოებას, ისევე ოჯახის მეგობრებს.
1940-იანი წლების ბოლოს ჯორჯიის შტატში მდებარე პატარა სამხედრო ქალაქის მცხოვრებნი, ისინი ყველა ჰგვანან როგორც სასიკვდილო ცხოველებს, ასევე ნადირს. მათი ბედი დიდი ხანია დაინგრა და ბოლო ძალებისგან შენარჩუნებული ყოველდღიური რუტინის მიღმა რეპრესირებული მანია და მანკიერებები იმალება. მაიორი პენდერსტონი ჯერ კიდევ თავს იჩენს, როგორც მკაცრ მაჩოს, გაცვეთილი ბიცეფსით, მაგრამ სინამდვილეში მას ეშინია თავისი ფარული ჰომოსექსუალობის და დიდი ხნის უსარგებლო მეუღლის. ის, თავის მხრივ, ატყუებს მას პოდპოლკოვნიკთან, რომელიც ურჩევნია არ შეამჩნიოს, როგორ გიჟდება მისი ნაზი ისტერიული ცოლი, კლასიკური მუსიკის მოყვარული. ფილიპინელი მსახურიც კი, მასთან ერთადერთი დაახლოებული ადამიანი, ვერ იხსნის მას საშინელი მაზოხისტური რეპრესიისგან. და ყველას თვალს ადევნებს უცნაური ჯარისკაცი, ვააიერი, ქალწული, ან ანგელოზი, რომელსაც შეუძლია ვინმეს გადარჩენა, ან დემონი, რომელიც შეუქცევად ანადგურებს ყველას.