Кики е на тринадесет години - точно на възрастта, когато млада вещица, която се обучава, трябва да тръгне към друг град и сама да реши какво да прави. Това е истински тест за отговорност и независимост и ако Кики може да задържи положението за година, тя ще може да продължи обучението си. Така, с малко пари, с нейната котка/довереница Джиджи и с метлата на майка си, Кики си проправя път до голям град, покрай морето, където не са виждани вещици от много време и начинът, по който хората ги приемат, не е точно добър.

В приказката "Груфало" се разказва за вълшебните приключения на едно мишле, което тръгва из гората в търсене на орехи. По пътя си то среща трима хищници, които искат да го изядат. За да се спаси от тях си измисля едно чудовище. По-късно обаче става ясно, че измисленото чудовище всъщност е повече от реално.

Скрат поставя последния жълъд в ствол на дърво...