Raganų trijulė įtikina Škotijos lordą, kad jis taps kitu Škotijos karaliumi, o ambicinga žmona palaiko jį planuose užgrobti valdžią.

Klerė - kieta gaujos narė, turinti surasti nuo boso pabėgusią jo meilužę Kitty. Ją lydi įžūlus Boso sūnus Džimis. Klerės kolega gangsteris Nikas nepagydomai serga vėžiu ir liga ima progresuoti.