Um vilarejo entra em crise quando o herdeiro do líder morre no parto, deixando apenas sua irmã gêmea, Paikea. Abandonada pelo pai, a garota vive com os avós e é constantemente rejeitada pelo povo de seu vilarejo. Até que um dia, a pequena encontra forças para desafiar sua família, abraçar mil anos de tradição e cumprir seu destino.

Primavera no deserto Gobi, na Mongólia. Uma família de nómadas assiste ao nascimento dos camelos. Um dos camelos tem um parto muito difícil, mas acaba por dar à luz uma cria albina. Apesar dos esforços dos pastores, a mãe rejeita a cria, recusando-se a alimentá-la e a amá-la. Quando todas as esperanças parecem ter-se desvanecido, os nómadas mandam dois rapazes numa viagem através do deserto à procura de um músico... Quando o músico chega, executa um ritual extraordinário. O som do seu instrumento e o canto de uma mulher tocam o coração da mãe camelo...

Um rapaz cansado das baladas de Los Angeles, dos amigos auto-destrutivos e do namorado viciado, busca direção para sua existência. Ele busca a si mesmo em pessoas erradas e lugares errados. Trevor (Bent Gosski), em uma das tentativas de salvar o namorado, Darell, de mais overdose de seu namorado, está a ponto "jogar a toalha", mas um golpe do destino vem a calhar. No hospital, acompanhando o namorado, Trevor reencontra Ephram. Ele é um médico sensível, quente, amoroso e parece preencher totalmente os seus requisitos de um príncipe encantado. Trevor termina com Darrel e planeja sua nova vida com o novo namorado. Mas a insistência dos velhos amigos e as chantagens sentimentais ameaçam o novo rumo do rapaz. Será que é muito tarde para mudar?