Um einer koreanischen adeligen Beamtenfamilie den Fortbestand zu sichern, wird auf Betreiben der unfruchtbaren Ehefrau des Fürsten ein junges Bauernmädchen als Leihmutter engagiert.

Der talentierte Gesichtsleser Nae-kyung lebt ein ruhiges Leben, bis er ein lukratives Angebot von der Gisaeng Yeon-hong erhält. Er liest die Gesichter ihrer Klienten und wird dabei in einen Mordfall verwickelt. Mit Hilfe seiner Fähigkeit spürt Nae-kyung den Täter auf und weckt das Interesse von König Moonjong, der ihn an seinen Hof bringt, um potenzielle Verräter zu enttarnen. Nach dem unerwarteten Tod des Königs, wendet sich der machtgierige Prinz Sooyang an Nae-kyung. Dieser bleibt jedoch dem verstorbenen König treu und will seinen Nachfolger vor einem Attentat durch Sooyang beschützen. Dabei läuft er seinem eigenen Untergang entgegen.

Korea, im Jahre 1398, am Hofe des Kaisers: Kim Min-Jae, Oberbefehlshaber der Joseon-Dynastie, riskiert alles für die Frau, die er liebt. Sein Sohn Jin ist der Schwiegersohn des Königs, darf jedoch nicht bei politischen Entscheidungen mitreden, weshalb er nur nach sinnlichen Abenteuern sucht. Yi Bang-Won half seinem Vater, dem König, die Joseon-Dynastie zu gründen, wurde aber nicht zum Kronprinzen ernannt. Seine Ambitionen werden zunehmend offensichtlicher. Die Leben all dieser Personen werden schon bald schicksalhaft miteinander verbunden sein...

Der koreanische König Yeongsan entwickelt sich zum sexbesessenen und grausamen Tyrannen.

Als Hwa-yeon erfährt, dass sie die Konkubine des Königs werden soll, ergreift sie zusammen mit ihrem Geliebten Kwon-yoo die Flucht. Doch das Paar wird von Hwa-yeons Vater, dem Vizeminister, und seinen Männern gefasst. Als ihr Vater die Hinrichtung Kwon-yoos befiehlt, willigt die junge Frau ein, sich dem Konkubinat im sündigen Palast zu verpflichten und somit die Rechte an ihrem Körper abzutreten, um das Leben ihrer großen Liebe zu retten. Fünf Jahre später ist sie Mutter eines Thronfolgers und der König liegt im Sterben. Nach dessen Tod ernennt die Königinmutter ihren leiblichen Sohn Sung-won zum Nachfolger, der sich schon lange nach der schönen Hwa-yeon verzehrt und sie nun um jeden Preis zu seiner Konkubine machen will. Hwa-yeon gerät in einen gefährlichen Strudel aus Begierde, Sex und Macht...

Los Angeles Ende der 40er Jahre: Ein unbestechlicher Polizei-Sergeant erhält den Auftrag, mit allen Mitteln zu verhindern, daß sich ein Gangstersyndikat aus Chicago in Los Angeles breitmacht und die Kontrolle über Glücksspiel und Prostitution übernimmt. Nach einigen Rückschlägen gelingt die Aufgabe, und auch der Tod einer jungen Frau kann geklärt werden.