Po śmierci siostry i jej męża, młoda Jules (Katie McGrath) decyduje się podjąć opieki nad dwójką swoich siostrzeńców. Kiedy w przeddzień Bożego Narodzenia niespodziewanie traci pracę, staje na skraju załamania. Jednak życie dziewczyny i jej podopiecznych, niespodziewanie zmienia się gdy do drzwi puka mężczyzna ze świątecznymi zaproszeniami od nieznajomego krewnego z Europy. Czy młoda dziewczyna może zmiękczyć serce starego, zgorzkniałego po śmierci najstarszego syna, Pana na zamku? Czy Święta w bajecznej, zamkowej scenerii mogą przynieść prawdziwego księcia?

Dwie francuskie dziewczyny gubią się w lesie i przypadkowo wkraczają do królestwa czarodziejki Morgany Le Fay, która daje im wybór - albo pozostaną na zawsze młode jako jej kochanki, albo zgniją w lochach na wieczność.

Pewnej nocy jedna z osad zostaje zaatakowana przez watahę wilkołaków, a niemal wszyscy jej mieszkańcy zabici. Jednym z niewielu ocalałych jest Thorfinn, który dołącza do drużyny rycerzy, wysłanych w celu wybicia bestii.

Hrabia Ludwig i jego córka Laura mieszkają w pamiętającym czasy średniowiecza zamku Karnstein. Pan zamku aby rozwiać podejrzenie, że przodek Karnsteinów odrodził się córce, wzywa młodego uczonego, Klaussa. Młodzieniec przeszukuje stare zapiski i trafia na pewien trop. Gdy jest już bliski wyjaśnienia zagadki, hrabia Ludwig nakazuje mu zakończenie swych badań. W tym samym czasie dochodzi do serii niewytłumaczalnych zabójstw. Klauss natychmiast wznawia swoje poszukiwania by odkryć przerażającą prawdę