Na farmě Johna Tanstalla našli domov a práci mladí muži, patřící ke spodině společnosti. Tanstall je navíc vychovává, učí je číst a psát a dodržovat určitá pravidla. Ten, kdo pravidla nedodrží, musí zpátky na ulici. Na farmu přichází nový "přírůstek", sebevědomý mladík zvaný Billy Kid. Na rozdíl od ostatních umí číst, chová se ale poněkud výstředně. Šerif oznamuje Tanstallovi, že ostatní farmáři, Dullen a Murphy, obviňují jeho hochy z přepadávání jejich vozů se zbožím, ke kterým v poslední době dochází, ten však své hochy srdnatě brání. I když mu pak Murphy vyhrožuje osobně, je přesvědčen, že jako poctivý člověk má stejná práva jako ostatní, jimž je trnem v oku. Rozhodne se sejít s guvernérem a odhalit pravé viníky, jenže Murphy je rychlejší. Přepadne Tanstallovu farmu a v přestřelce je Tanstall usmrcen. Jeho muži se rozhodnou Tanstalla pomstít, a tím začíná malá válka mezi Murphyho přívrženci a Tanstallovými hochy..
Joe Thanks je pištoľník a tak trochu aj kúzelník, skrátka od všetkého trochu. Je známy svojimi geniálnymi plánmi, ako kohokoľvek dokonale napáliť. A práve teraz mu ide o 300-tisíc dolárov nenávideného prenasledovateľa Indiánov, majora Cabota, ktoré by veľmi rád získal pre seba a svojich spoločníkov, miešanca Billyho a naivnú krásku Lucy. V hlave sa mu už rodí plán, ako sa dá peňazí zmocniť.
Tajomne hrozivý bar Titti Twister sa opäť stane miestom stretnutia ľudí a tvorov noci, ktorí túžia len po jednom - po krvi! Na miesto osudného stretnutia sa vydala skupina nič netušiacich cestujúcich. Sú medzi nimi spisovateľ Abros, ktorý záhadne zmizol v Mexiku, bezohľadný vrah a bandita Johnny a obesencova dcéra Esmeralda. V bare sú už očakávaní nenapodobiteľným barmanom Charliem a tiež Esmeraldinou matkou. Nikto však nevie, že ona je kráľovnou upírov a chystá strašný osud pre dcéru, ktorú nikdy nevidela.
Mike Blueberry ako mladé ucho prichádza na divoký západ, aby ho strýko naučil, ako sa stať mužom. Smrť jeho milenky ho dostane do spoločnosti miestnych Indiánov, ktorí sa s ním spriatelia. Po návrate do civilizácie sa stane rukou zákona - miestnym šerifom. Po čase sa v okolí objaví muž zodpovedný za život mnohých ľudí (aj jeho milenky). Pátra tu po poklade a tajomstve Indiánov. Mike sa bude musieť vydať na duchovnú cestu, aby ochránil tajomstvo Indiánov a zároveň vyhral boj so svojim vnútorným démonom.