Chile, 1970. Egy éjszakai nagy ivászat közben Jaime-t, a magányos, 20 éves fiatalembert börtönbe viszik. Ott találkozik egy idősebb és megbecsült emberrel, akinél védelmet talál, és akitől megtanulja a szeretetet és a hűséget. De amint kapcsolatuk erősödik, szembesülnek a börtönben zajló erőszakos harcokkal.
Will Horton egy forgatókönyvön dolgozik, ami egy karácsonyi történet Salemben. A történet alapja a családja és barátai, viszont rengeteg csavarral fűszerezi meg a sztorit.