המנצח לאופולד סטוקובסקי הושיב את תזמורת פילדלפיה לנגן כמה מהקלאסיקות המוזיקליות המוכרות ביותר, והאנימטורים של דיסני התחילו להרביץ כמיטב הדמיון ובטכניקולור חדשני לזמנו. "שוליית הקוסם" מציג את מיקי מאוס בניסיון ראוותני יתר על המידה להוכיח את כישורי הכישוף שלו. "פולחן האביב" הוקדש לאבולוציה ולהיכחדותם של הדינוזאורים. "ריקוד השעות" הוא מחול של בעלי חיים גדולים במיוחד. "לילה על הר קירח" ו"אווה מריה" מציגים צדדים אפלים של החיים, וגם של האנימטורים עצמם. קסום בכל גיל ובכל סיבוב צפייה מחדש.
מבוסס על ספרו הקלסי של לואיס קרול ומביא את מסעה הקסום של אליס הקטנה, המטיילת בארץ הפלאות ועוברת חוויות מופלאות ביניהן מסיבת תה מוזרה, משחק קלפים מרתק, שדה של פרחים מדברים, שפן שממהר כל הזמן, משקה שמקטין ומגדיל אותה ועוד ועוד.
מיקי מאוס, דונאלד דאק, גופי ופלוטו חוגגים את חג המולד בפעם נוספת, אך יש כמה לקחים שהם ילמדו במהלך הדרך. לדונאלד דאק אין חשק לחגוג את החג העונה, ומיקי ופלוטו ילמדו ערכים חשובים על משמעות אמיתית לחברות ביניהם בזמן התקופה הקסומה של החג. הסרט הוא המשך לסרט משנת 1999 'היו היה בחג המולד'.
ארבעה נהרגים בתאונת אוטובוס, בשנייה שבה נולד תינוק בשם תומס. ארבע הנשמות התועות נקשרות בגורלו של הקטן, מלוות אותו ונגלות בפניו, עד שהסביבה מתחילה לפקפק בשפיותו והנשמות מחכות בשקט עד שיתבגר. בבגרותו הן חוזרות לילד שהפך בינתיים לגבר מתבודד ומופנם. עליהם להיעזר בו כדי להשלים משימות מהתקופה בה היו בין החיים. הוא בתורו ילמד משהו על אנושיות.
הרפתקה מוזיקלית וקסומה שמעירה לחיים את טום וג'רי, ככל הנראה הצמד המצויר המפורסם ביותר בכל הזמנים.
תלמיד לכימיה ממציא ספריי ההופך אנשים לבלתי נראים. גנב מגלה את זה ומתכנן לגנוב את הפריי לעצמו.