يقوم رسامو ديزني بتعيين صور للموسيقى الكلاسيكية الغربية بينما يقوم ليوبولد ستوكوسكي بإدارة أوركسترا فيلادلفيا. يتميز "المتدرب الساحر" ميكي ماوس بأنه ساحر طموح يتخطى حدوده. يحكي كتاب "طقوس الربيع" قصة التطور ، من الحيوانات أحادية الخلية إلى موت الديناصورات. "رقص الساعات" هو باليه كوميدي يؤديه النعام وأفراس النهر والأفيال والتماسيح. "Night on Bald Mountain" و "Ave Maria" يضبطان قوى الظلام والضوء على بعضهما البعض بينما تنقطع الوعرة الشيطانية بقدوم يوم جديد

لايدي الكلبة الذهبية تتعرف على كلب هجين يطلق على نفسه اسم "ترامب". ترامب ينتمي لأصل وضيع، ومن الواضح جدا أنه أتى من مكان فقير غير المكان الذي تقيم فيه لايدى. تقرر لايدي مرافقة ترامب في رحلته وتنقلاته من أجل الاستكشاف وتجربة شئ جديد، لتكتشف أنها كانت فكرة خاطئة تماما وتوقعهم في عديد من المشاكل؛ حيث لا يوجد أي كلب فوق القانون.

يقوم بابا نويل وميكي ماوس وجميع أصدقائهم من ديزني بدور البطولة في فيلم أصلي عن أهمية فتح قلبك للفرحة الحقيقية لعيد الميلاد. يحاول بطوط العم العنيد عبثًا مقاومة مباهج الموسم ، ويتعلم ميكي وبلوتو درسًا رائعًا عن قوة الصداقة.