Vi befinner oss i et tomt operahus hvor Jerry har et intenst ønske om å få opptre. På magisk vis går drømmen i oppfyllelse, og den lille musen tas med til et fortryllet rike hvor alt er mulig: godteriskoger, syngende snøfnugg og levende leker! Jerry koser seg glugg i hjel med sine nye venner, og når han i tillegg får sjansen til å danse med en spilledåseballerina, er hans lykke gjort. Idyllen blir imidlertid brutt når Tom, i spissen for en gjeng bakgårdskatter, dukker opp og kidnapper ballerinaen og herjer vilt rundt i Jerry og de andres fristed. Jerry må ta affære – og med hjelp fra musen Tuffy og andre nye venner kan han kanskje klare å valse opp med de sjofle kattekrekene!

For første gang dukker det populære tegnefilmparet opp i en helaftens spillefilm. Katten Tom og musa Jerry ble skapt på 40-tallet av William Hannah og Joseph Barbera, og essensen i den lange rekken av tegnefilmstubber var den evige konflikten mellom ondskapen og uskyldigheten. I denne langfilmen slår Tom & Jerry seg sammen for å drive et felles korstog mot verden. Nytt er det også at Tom & Jerry har stemmer, de er i stand til å føre en dialog. Tom og Jerry mister sitt hjem og havner på gata. Sammen med et par vennligsinnede bikkjer passer de på hverandre for alle de farer som truer i storbyjungelen. De møter ungjenta Robyn Starling som har flyktet fra sitt fosterhjem hos den skrekkelige Tante Figg. Hennes far skal være omkommet i et snøras i Tibet.