У земљи Ингарији, у којој чизме од седам миља и чаробни плаштови заиста постоје, Софија Шеширџија је нехотице привукла пажњу вештице из Пустаре и сада је уклета. Решена да поправи ствар, Софија креће на пут до места на коме ће можда добити помоћ – до покретног замка који лебди над брдима око варошице Пијачне Вреве. Међутим, замак припада озлоглашеном чаробњаку Хаулу, чији апетит, по причању људи, хране једино срца младих девојака…

Радња филма смештена је у Лос Анђелес, а бескрајно дуг булевар познат у Лос Ангелесу, жена која је доживела амнезију, као и смртоносни мистериозни заплет су само неки од елемената ове љубавне приче Дејвида Линча. Наиме, пошто је доживела аутомобилску несрећу у Лос Анђелесу коју је једина преживела, Рита ( Лора Харинг) доживљава амнезију. После несреће, њен пут ће се на чудан начин испреплетати са путем плавоокехер Бети Елмс (Наоми Вотс), која покушава да се на неки начин прослави, али упознавши Риту, спремна је да скрене са свог пута јер ју је заинтригирала ситуација у којој се Рита нашла. Бети је вољна да помогне Рити да реше ову мистерију, али две жене убрзо откривају да ништа није онако како изгледа у граду снова.

Самохрана мајка коју прогони смрт њеног супруга, бори се против синовљевог страха од чудовишта које лута кућом. Она убрзо открива да су ти страхови оправдани.