სიყვარულის პირველი სიმპტომები ადამიანებში სასიამოვნო გრძნობებს იწვევს და ეს გულუბრყვილო არსებები საკუთარი ნებით ეშვებიან მის ტალღებში ისე, რომ ვერც კი ხვდებიან, თუ რა საშიში ვირუსის მსხვერპლნი გახდნენ.
ლოლა და მანი ბერლინში ცხოვრობენ და სიგიჟემდე უყვართ ერთმანეთი. და როდესაც მუნი, დიდი ბანდიტის პატარა კურიერი, კარგავს თავის ბოსის ფულის ჩანთას, მხოლოდ ლოლას შეუძლია მისი გადარჩენა. მაგრამ იმისთვის, რომ სულაც არ იყოს მცირე თანხა ასი ათასი მარკის მისაღებად, გოგონას მხოლოდ 20 წუთი აქვს. ყოველი წამი შეიძლება ნიშნავდეს განსხვავებას სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის.
შარლოტა ჰოლისი არის მოხუცი განდგომილი, რომელსაც საშინელი მოგონებები და საშინელი ჰალუცინაციები აწუხებს. ის ცხოვრობს ლუიზიანას უდაბნოში ძველ სასახლეში, სადაც მისი საქმრო მოკლეს და თავი მოკვეთეს 37 წლის წინ და თავად იყო ეჭვმიტანილი მკვლელობაში. ახლა სამკვიდრო დანგრევას აპირებს და შარლოტა სთხოვს ბიძაშვილ მირიანს, რომელიც ვირჯინიაში ცხოვრობს, მისვლას და დახმარებას. მაგრამ მირიანის მოსვლასთან ერთად ხილვები მხოლოდ ძლიერდება და შარლოტას ცხოვრება ნამდვილ ჯოჯოხეთად იქცევა.
დამნაშავეების მიერ დაგეგმილი დიდი ტერორისტული თავდასხმის დეტალების გასამჟღავნებლად, FBI-ის აგენტი შონ არჩერი თანხმდება რთულ ქირურგიულ ოპერაციაზე. ის ახალ სახეს იღებს, კომაში მყოფ ტერორისტ კასტორ ტროას სახეს. თუმცა, მოულოდნელი ხდება: ტროა იღვიძებს და ქრება არჩერის სამოსით. შონის ცხოვრება ნამდვილ კოშმარად იქცევა – მას არა მარტო სიცოცხლისთვის, არამედ ცოლისა და ქალიშვილის სიცოცხლისთვისაც უწევს ბრძოლა.
ალექს ფოლი ბევერლი ჰილსში ბრუნდება. ამჯერად იგი მეგობარ პოლიციელებს მეტად უცნაური ძარცვის საქმის ძიებაში ეხმარება.