მეორე მსოფლიო ომის მარშალი, ყოფილი ჯარისკაცი, ამერიკელი ტედ დენიელსი, საავადმყოფოდან გამქრალი სახიფათო პაციენტის საქმეს იძიებს , მაგრამ მის მცდელობას მისივე საშინელი ხილვები და ექიმი ქაული უშლიან ხელს.

1959-70 წლებში კრიმინალი ჟაკ მესრინი თავისი კარიერის დასაწყისში ალჟირში სამხედრო ვალს იხდიდა, პარიზის მაფიოზური დაჯგუფების ლიდერთან, მხიარულ კანონდამრღვევ და ამავე დროს მის უახლოეს მეგობარ ჟანთან და კანადის ციხიდან გამოქცეულ ყოფილ პატიმართან ერთად.

მოსახლეობაგადაჭრბებულ, ფუტურისტულ დედამიწაზე, მარტო ნიუ იორკში 40 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. პოლიციის დეტექტივი სიკვდილისთვისაა განწირული მთავრობის მიერ, რადგან იგი ძალიან მიუახლოვდა უცნაურ საიდუმლოს, რომელიც რევოლუციური წარმოშობისაა.

ფილმის მთავარი გმირი თინეიჯერია, რომელიც მკვლელობის მოწმე ხდება. ამის შემდეგ, მას ტყუპი "ასასინები" აედევნებიან...

ამ კრიმინალური დრამის მოქმედება ვითარდება ამერიკაში დიდი დეპრესიის დროს. უსახლკარო ფრენკ ჩემბერსმა მოძებნა დროებითი თავშესაფარი და სამუშაო გზისპირა სასადილოში. ის მოშინაურდა, მოეწონა მეპატრონეს და, რაც მთავარია მეპატრონის ცოლს. ამ ქალთან მას საკმაოდ ახლო კავშირი გაუჩნდა, – ფრენკი, როგორც მამაკაცი ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე მისი მეუღლე. რაღაც გარკვეული დროს მერე ახალგაზრდა წყვილი, ჩათვლის, რომ მეპატრონე უკვე ზედმეტია მათ ცხოვრებაში და გადაწყვიტავს ის თავიდან მოიშოროს.

CIA ყოფილი თანამშრომელი იძულებულია საქმეს დაუბრუნდეს პირადი მისიის შესასრულებლად, თუმცა აღმოაჩენს, რომ თავისი ყოფილი მოსწავლის წინააღმდეგ იბრძვის სასიკვდილო თამაშში, რომელშიც CIA ს ოფიციალური წარმომადგენლები და რუსი აგენტებიც არიან ჩართულნი.