Viskas prasidėjo 1870-siais, kai Paryžiaus publika sausakimšai užpildydavo ištaigingai įrengtą salę, kad galėtų bent akies krašteliu pamatyti temperamentingosios primadonos La Karlota (akt. Minnie Driver) pasirodymą. Tačiau populiarios dainininkės ambicijas netikėtai užgauna naujieji Operos teatro vadybininkai bei turtingasis aristokratas Raulis de Čagnis (akt. Patrickas Wilsonas). Po kelių kivirčų La Karlota nusprendžia daugiau nelipti ir su trenksmai palieka teatrą.
Tailerio gyvenimas bėgo gatvėje. Jo kasdienybė – smulkus chuliganizmas ir automobilių vagystės. Vienintelis užsiėmimas, kuriam Taileris nebuvo abejingas – hip-hopas. Šokis leisdavo Taileriui užsimiršti. Dėka šokio jis sutinka Norą – ambicingą jauną klasikinio baleto šokėją.
Britų specialiųjų tarnybų agentas Andy Osnardas gauna užduotį Panamoje. Jam čia nelabai patinka, todėl vyrukas mėgina kuo greičiau surasti kažkokią priežastį ir sukelti skandalą, kuriuo susidomėtų specialiųjų tarnybų vadovai. Netrukus, Andy Osnardo dėmesį patraukia nelabai skaidrus ir gerokai korumpuotas Panamos kanalo privatizavimas. Šnipas nebūtų geru šnipu, jeigu nesurastų žmogaus, kuris galėtų teikti reikiamą informaciją. Jo taikiniu tampa kuklus tautietis Harry Pendelis, kuris praeityje yra pridaręs negerų darbelių, bet jau atsėdėjo savo laiką už grotų ir dabar ramiai darbuojasi Panamoje siuvėju. Jo žavioji žmona amerikietė Louisa nesėkmingos ir neapgalvotos investicijos dėka praranda beveik visą šeimos sukauptą turtą. Dėl tos pačios priežasties Harry Pendelis prasiskolina bankui 50 tūkst.JAV dol.