בניו יורק של לפני מלחמת האזרחים, נורת'אפ הוא אדם שחור חופשי נגן כינור מחונן ומוערך עם אישה, ילדים ועתיד מאושר. לאחר סיבוב הופעות מוצלח עם נגנים חדשים שהכיר, נורת'אפ נחטף ומוצא את עצמו נמכר לעבדות בדרום ארצות הברית, שם עבדות של שחורים חוקית ומקובלת. בפני אכזריות איומה וזלזול בערך חייו, דרך מציאת רגעים קטנים של חסד, ינסה נורת'אפ לא רק להישאר בחיים אלא לשמור על כבודו.
סרט זכה במקום הראשון בפסטיבל הסרטים בברלין 2012, עלילת הסרט מתחלקת לשני חלקים מאת הבמאי הפורטוגזי העולה, מיגל גומס (Our Beloved Month Of August). בחלקו הראשון, המצולם ב-35 מ"מ ובשחור-לבן, מתואר משולש יחסים בהווה בין פילאר, אורורה המידרדרת והעוזרת של אורורה, סנטה. חלקו השני של הסרט לוקח את הצופה לקשר הרומנטי שהיה לאורורה הצעירה באפריקה, חמישים שנה קודם לכן. חלק זה צולם ב-16 מ"מ ומהדהד את הקולנוע האילם (גם בגלל שהוא ממעיט בדיאלוגים), תוך מחווה ברורה למורנאו ופלאהרטי. זוכה שני פרסים בפסטיבל ברלין.