Morando com os avós, depois que os pais se separaram, garoto só encontra a alegria nas histórias contadas por velho empregado da fazenda, plenas do rico folclore do Sul dos EUA. Filme produzido por Walt Disney que mistura desenho e atores reais.

Uma história sobre a vida de duas meias-irmãs no Suriname do século XVIII. Há Lynda, uma colonial branca e proprietária de escravos, e a sua escrava Mini-Mini . Enquanto Lynda está lentamente a ficar amargurada pela vida dura na colónia, Mini-Mini tem a chance da sua própria felicidade. A questão é se ela se atreve a aproveitar essa oportunidade, visto essa felicidade ser à custa da sua senhora e meia-irmã?