Princesė Tiana gyvena Naujojo Orleano (džiazo „lopšio“) prancūzų kvartale, „Džiazo amžiaus“ laikais. Kadangi veiksmas vyksta „Džiazo amžiuje“, princesė džiazuoja. Džiazuoja ir varlė – užkerėtas princas. Tiesą sakant, čia džiazuoja visi: nuo paprastų prancūzų kvartalo gyventojų iki nepaprasto krokodilo, gyvenančio pro šalį tekančioje Misisipėje. Tiana – yra pirmoji afroamerikietė mergina gausiame Disnėjaus princesių būryje. Užkerėtas princas yra tiesiog žalia varlė. Herojams susitikus, kalba užsimezga apie bučinį, galintį panaikinti vargšo princo prakeiksmą ir nelaimę. Tačiau galų gale avantiūrai įkalbėtos princesės ryžtas materializuojasi visiškai ne taip, kaip tikėjosi princas…

Prieš dešimt metų samdomas žudikas Robertas gavo užsakymą nužudyti Rusijos kriminalinio pasaulio autoritetą Nikolajų Tašlekovą. Užsakymas įvykdytas, užmokestis sumokėtas. Tačiau dabar Robertą persekioja nesėkmės. Naujai gauto užsakymo jis nespėja įvykdyti, nes kažkas užbėgo jam už akių. Žinoma, nuplaukė ir apvali suma. Negana to, Robertas jaučia, kad yra persekiojamas. Iš pradžių jis manė, kad dėl to kalta Elektra – mergina, kurią jis apsiėmė saugoti. Elektra yra kompiuterių specialistė, jos specializacija – slaptų duomenų išgavimas. Elektros pagalba jis sužino itin svarbius faktus: Nikolajus Tašlekovas tebėra gyvas ir tebėra įtakingas kriminaliniame pasaulyje.