Når prins Naveen av Maldonia inngår en avtale med den ondskapsfulle trollmannen Dr Facilier blir han lurt trill rundt og forvandlet til en frosk. Når han møter den vakre servitrisen Tiana tror han at hun er en prinsesse og ber henne om et kyss for å bryte trolldommen. Men det går ikke akkurat slik Naveen har tenkt seg – Tiana blir nemlig også forvandlet til en frosk! Sammen begir de seg ut på letting etter den 197 år gamle voodoo-kvinnen, Mama Odie, den eneste som kan bryte trolldommen…