Pustolovski kapetan Jack Vrabec potuje po vodah Karibov. Toda njegove dogodivščine se končajo, ko njegov sovražnik, kapetan Barbossa, ukrade njegovo ladjo Črni biser in napade mesto Port Royal, ugrabi Elizabeth Swann, hčerko guvernerja. Will Turner, Elizabetin prijatelj iz otroštva, se pridruži Jacku, da bi jo rešil in najti črni biser. Toda Elizabetin zaročenec Commodore Norrington jih zasleduje na krovu HMS Undaunted. Poleg tega sta Barbossa in njena posadka žrtve uroka, s katerim so obsojene, da živijo večno in da se vsak večer spremenijo v žive okostje, v duhovne bojevnike.

Na Jamajki ubijejo britanskega tajnega agenta Strangwaysa in njegovo tajnico. Trije morilci so iz njegove pisarne ukradli dosje z imenom "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M" (Bernard Lee), pošlje na Jamajko svojega najboljšega agenta 007 Jamesa Bonda (Sean Connery), da bi ugotovil, zakaj je bil Strangeways umorjen. Tajni agent James Bond je knjižni lik iz romana Iana Fleminga. Prvega filmskega Bonda je upodobil Sean Connery, ki je bil v času snemanja skoraj povsem neznani igralec, ta vloga pa je iz njega naredila zvezdnika svetovnega formata. Film "Dr. No" je režiral britanski režiser Terence Young, ki je pred tem posnel vrsto zabavnih akcijskih filmov.

V čevlje najslavnejšega filmskega tajnega agenta 007 prvič stopi britanski igralec Roger Moore, z očarljivostjo, premetenostjo in smrtonosno odločenostjo. V skrivnostnih okoliščinah umre več agentov, ki so nadzorovali zločinske operacije dr. Kanange (Yaphet Kotto), diktatorja iz otoške državice San Monique. Jamesa Bonda pošljejo v New York, kjer se trenutno zadržuje kriminalni veleum. Kmalu po prihodu v mesto Bond spozna Kanangovo zaupnico Solitaire (Jane Seymour), osupljivo lepo vedeževalko, s katero postaneta ljubimca. Medtem Kananga načrtuje, kako bo ameriški trg preplavil z brezplačnim heroinom, ob posel spravil svoje tekmece in tako ustvaril na milijone novih zasvojencev. Igrajo tudi Gloria Hendry, Geoffrey Holder in Clifton James.