Америчка влада је 1978. године објавила рат организованом криминалу. Започела је велика акција, у чијем средишту је био ФБИ агент Џо Пистоне, којем је поверен деликатан задатак инфилтрирања међу непријатељске редове. Напустио је породицу и живот који је до тада водио, преузевши нови идентитет. Његов задатак, сада под именом Дони Браско, био је да стекне поверење злогласне мафијашке породице Бонано, која је вукла конце великих операција с оне стране закона. Дони се спријатељио са Лефтијем Рагијером, плаћеником у годинама који га види као савршеног партнера. Дони убрзо стиче његово поверење, што му отвара многа врата у криминалном миљеу. Како време пролази, он се све природније осећа с погрешне стране закона. Његов брзи успон на мафијашкој лествици отвара бројна питања и моралне дилеме. Почиње да губи идентитет, не знајући више на чијој је страни. Уз то, мучи га чињеница да ће, уколико задатак приведе крају, свог новог најближег пријатеља Лефтија послати у готово сигурну смрт.

Мелвин Јудал, оболео је од опсесивне компулзије, не подноси своје комшије и понаша се мрзовољно према свима. Први комшија му је Сајмон Бишоп, уметник, за којег мисли да је хомосексулац и чијег пса не подноси. Мелвин свакодневно руча у малом ресторану у којем ради Керол Конели која има сина оболелог од астме. Ситуација се закомпликује када провалници опљачкају Сајмона Бишопа и физички га повреде, те његов пас заврши на старању код Мелвина, код којег пас проузрокује разоткривање праве људске природе. Сајмон банкротира, те је он приморан да иде код својих родитеља да би тражио новац, а код којих није ишао годинама унатраг. Силом прилика, Јудал буде приморан да га одвезе колима тамо, али се боји да иде с њим сам јер мисли да је хомосексуалац, те позива Керол да му прави друштво до тамо. На путовању се образује љубав између Мелвина и Керол, али и пријатељство између Керол и Сајмона.

Френк Пирслас Кејџ) је истрошени болничар којег прогањају привиђења - људи које није успео да спасе. За њега је спасти човека исто што и заљубити се, а без тог осећаја не може да живи. Последњих месеци није успео никога да спасе и пати од ноћних мора. Посебно га прогања лик преминуле тинејџерке Роуз. Пратимо три типично хаотичне ноћи у хитној помоћи. У четвртак, Френк је на дужности са партнером Леријем (Џон Гудман). Те ноћи, на позив, одлазе у стан где старац умире од срчаног удара. Френк се не предаје и успева да га оживи. У болницу га превозе у пратњи ћерке Мери (Патриша Аркет), али старац остаје у коми и питање је да ли ће преживети. Следеће ноћи Френк је на дужности са Маркусом (Винг Рејмс), а затим са Волсом (Том Сајзмор).

Ова научно-фантастична драма прати оца који покушава да заштити сина, и открива истину која се крије иза дечакових специјалних моћи. Оно што почиње као бег од религиозног култа и локалних власти убрзо прераста у свеопшту потеру.