Πιστεύετε στις γοργόνες? Αν όχι, θα πιστέψετε όταν ξεκινήσετε για το μαγικό ταξίδι κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας με τη Σοφία. Αφού η Σοφία βοηθήσει μια μικρη γοργόνα με το όνομα Ουνα, η Σοφία αποκτά τη δύναμη να μεταμορφώνεται σε γοργόνα για να επισκέπτεται το υποβρύχιο παλάτι της νέας της φίλης. Οταν όμως ο Σεντρικ, μεταμφιεσμένος ως θαλάσσιο τέρας, σχεδιάζει να βάλει σε κίνδυνο και τους δυο κόσμους. Με τη βοήθεια της Πριγκίπισσας Αριελ, η Σοφία θα προσπαθήσει να σώσει τη φίλη της, ζώντας παράλληλα την πιο απίθανη υποβρύχια περιπέτεια.

Η Sam Crain, ένα επαγγελματικό μοντέλο, καλείται από την αδελφή της να εισάγει ένα πακέτο από την Ευρώπη στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου ανακαλύπτει ότι η αδελφή της μάχεται με κινέζους μοναχούς Shaolin. (όχι νίντζα!). Ξεφεύγωντας από τους μοναχούς, η Σαμ συναντάει τον Ed "Brainsmasher" Molloy, έναν πορτιέρη νυχτερινών κέντρων διασκέδασης.