Ņujorkas rakstnieks Edijs, vēloties pārkāpt melnajai strīpai savā dzīvē, iedzer slepenu preparātu ar nosaukumu NZT. Viena tablete liek vīrieša smadzenēm strādāt ar nereālu jaudu. Šī narkotika maina visa Edija dzīvi, īsā laikā viņš nopelna kaudzi naudas, bet pavisam drīz viņam sāk parādīties preparāta blakusefekti.

Cunningham Hall, kas kādreiz bija cienījama psihiatriskā klīnika, tagad ir pagrimuma relikts, kurā ir pārāk daudz pacientu un pārāk mazs budžets. Bet, kad motivēts jauns medicīnas students, vārdā Klarks Stīvenss, piekrīt ieiet garīgās veselības centrā kā stažieris, lai iegūtu grādu, viņš drīz sapratīs, ka ir kļuvis par ārprātīga patvēruma personāla daļu. Klarks drīz sāk uztraukties par apstākļiem, kādos pacienti dzīvo, ar briesmīgām halucinācijām un pašnāvības tendencēm. Bet Klarks arī sāk apšaubīt savu saprātu, kad viņš sāk redzēt satraucošo jaunekļa figūru, kurš, šķiet, vēlas viņu brīdināt par kaut ko.