ראול דיוק הוא עיתונאי הנשלח לסקר מירוץ אופנועים שנתי, מלווה על ידי עורך דינו חובב הסמים מסמואה (דל טורו) הוא נוסע מלוס אנג'לס לקליפורניה בדרכו לחפש את החלום האמריקאי. מצויידים במגוון רחב מאוד של סמים ואלכוהול הם פוגשים בדרכם מהמרים, טרמפיסטים, נערות במצוקה, עיתונאים ושוטרים בזמן שהרפתקת חייהם עוברת לידם בזמן שהם תחת השפעת הסמים. החלום האמריקאי אותו הם מנסים למצוא חומק מהם פעם אחרי פעם בנוף התרבותי המשונה של קליפורניה של שנות ה-70.
אוליבר קוויק, המתקשה למצוא את מקומו כסטודנט באוניברסיטת אוקספורד, נשאב לתוך עולמו של האריסטוקרט המקסים פליקס קאטון אשר מזמין אותו לסולטברן, האחוזה רחבת הידיים של משפחתו האקסצנטרית, לקיץ שלא יישכח לעולם.
נילס, מפלס שלג בחורף הפראי של בהרי נורבגיה, רק לאחרונה זכה בפרס של כבוד "אזרח השנה". כאשר בנו נרצח על דבר שלא ביצע , נילס מחפש נקמה וצדק. פעולותיו מציתים מלחמה בין הגנגסטר הטבעוני "הרוזן" ובין "פאפא" הבוס של המאפיה הסרבית. להוציא לפועל נקמת דם זה לא דבר קל ובמיוחד לא במדינת רווחה כמו נורבגיה. אך לנילס יש משהו שמסייע ובא לקראתו: מכונות כבדות ומזל של מתחילים...
ציידי המציאות בקניון "פורסט רידג'" מקבלים יותר ממה שציפו לו: סוטה שמנמן בחלוק מרוט. הם מרגישים דחייה. איש הביטחון רוני ברנהארדט לא: "הסוטה המחליא הזה הוא הדבר הטוב ביותר שקרה לי אי פעם!" תפיסת הסוטה יכולה להיות הכרטיס שלו לעבודת משטרה אמיתית ולרומן עם נסיכה לוהטת, נציגת מוצרי קוסמטיקה. רק דבר אחד עומד בין רוני לגורלו: שוטר גבוה ויפה שלמעשה יודע מה הוא עושה.