דמיינו את ילדותו של ג'ון לנון: ליברפול, 1955. לנון הוא נער בן 15, סקרן, מצחיק וקצת מופרע שמחפש אחר ריגושים. שתי נשים, מאוד יוצאות דופן, מתחרות ומתקוטטות בינהן על אהבתו- מימי, הדודה השתלטנית שגידלה את ג'ון מאז היה בן 5, וגו'ליה, אימו מלאת החיים, אשר ויתרה על גידולו ומסרה אותו לידיה של אחותה. ג'ון המשתוקק לחיי משפחה רגילים, בורח אל המוזיקה. גאונותו הראשונית וחושיו המחודדים, עוד כשהם בחיתוליהם, מוצאים מקלט אצל חברו פול מקארטני הצעיר ויחד הם מגלים את עולם הרוקנרול. אך בדיוק כאשר מתחילים חייו החדשים של ג'ון להסתדר, נחשף סודה של אימו הביולוגית. סוד ממנו הוא לעולם לא יוכל לברוח.
דרמת מתח צרפתית. הסרט מתרחש בפנימייה לבנות. הפנימייה שוכנת בלב יער מסתורי. הבנות המתגוררות במקום הן בנות שש עד אחת עשרה, והן מחולקות לפי גילאים, כשכל שכבת גיל מובדלת בצבע הסרט לשיער. זהו עולם ללא גברים, סגור מהעולם החיצון באמצעות חומת אבן גבוהה.
לאחר תאונת דרכים מחרידה, אנה מתעוררת מול מנהל הלוויות אליוט העוסק בהכנת גופתה להלוויה. מבולבלת, מבוהלת, ועדיין מרגישה בחיים ממאנת אנה להאמין שהיא מתה חרף הסברי אליוט שהיא במעבר לעולם הבא וכי יש לו יכולת לתקשר עם המתים והוא היחיד שיכול לעזור לה. לכודה בתוך בית הלוויות, כשאינה יכולה לפנות לאיש מלבד אליוט, אנה נאלצת להתמודד עם הפחדים העמוקים ביותר שלה ולקבל את מותה.
עלילת הסרט עוקבת אחר קבוצה של ארבעה גברים שמנים מרמלה, ובראשה הרצל מסיקה (המגולם על ידי איציק כהן). בתחילת הסרט נזרק הרצל מקבוצת הדיאטה שבה הוא משתתף, בנימוק שהוא מפר את מאזן הירידה במשקל, ומתפטר מעבודתו כשף במסעדה, משום שבעל המסעדה טוען שדמותו עבת הבשר אינה מעוררת תיאבון אצל הלקוחות.