Ο Μπο και ο Ρόι, δυο περιθωριακοί νέοι που μόλις αποφοίτησαν από το σχολείο, πρόκειται να δουλέψουν στο τοπικό εργοστάσιο. Προτού συμβεί αυτό, αφήνουν για λίγο τη μικρή τους πόλη και πηγαίνουν στο Λος Άντζελες να ξεφαντώσουν. Η ζούγκλα της μεγαλούπολης επηρεάζει τον Ρόι, η συσσωρευμένη οργή του κατά της κοινωνίας ξεχειλίζει και παρασέρνει τον Μπο σ’ ένα φονικό ξέσπασμα.

Η εκκλησία του αιδεσιμότατου Χένρι κινδυνεύει από έναν αδίστακτο επιχειρηματία. Όταν ζητά βοήθεια από τον Θεό, φτάνει ένας γοητευτικός άγγελος, η άφιξη του οποίου θα τον βάλει σε χειρότερους μπελάδες!