תענוג צרוף של חגיגה מוזיקלית בסרטו של צ'ארלס וולטרס, בכיכובם של ג'ודי גארלנד ופרד אסטר (ששיחקו יחד גם ב"זהו בידור"). 17 קטעים מוזיקליים וריקודים בשפע זיכו את הסרט באוסקר ובתגובות נלהבות של הקהל. צמד רקדנים מצליח מתפרק בעקבות החלטתה של האשה לפצוח בקריירה משלה. הגבר המאוכזב בוחר רקדנית חדשה, ולמרות סגנונה השונה השניים מצליחים כצמד עוד הרבה יותר. חזרתה של הרקדנית הראשונה מסבכת את העניינים. סרט חובה!
סיפורה של אנני, נערה יתומה שמתפרנסת למחייתה מציד. המופע הגדול של "בופאלו ביל" מגיע העירה ומארגן תחרות ירי מול הצלף של המופע. אנני מתמודדת וזוכה, ומצטרפת למופע. היא מתאהבת בצלף, אבל כשהיא מתחילה להצליח מדי דרכיהם נפרדות. אנני ממשיכה עם המופע לאירופה וגורפת הצלחה. אבל הם ממהרים לחזור ורוצים להתאחד עם מופע אחר שבו מופיע אהובה. האם אנני תנצח בהתמודדות ותפסיד את בחיר ליבה או שמא להיפך?