Agent kroz vrijeme bio je na raznim zadacima i putovanjima s jednim ciljem: osigurati mir i pravdu cijelome čovječanstvu. Sada, na svojem zadnjem zadatku, mora pronaći bombaša koji će uništiti pola New Yorka. Jedini koji ga može spasiti je upravo on.
Zatočeni u internatu nalik na zatvor, dvoje učenika riskira vlastiti život kako bi saznali mračnu istinu koja stoji u pozadini njihovih muka.
Kada je bio beba, roditelji su malog Norbita (Eddie Murphy) ostavili na stubištu kineskog restorana, koji je ujedno bio i sirotište, pa ga je odgajao vlasnik, gospodin Wong (Eddie Murphy). U sirotištu se Norbit sprijateljio s Kate (Thandie Newton), ali djevojčica je ubrzo posvojena, pa je Norbit opet ostao sam. Kako se ne bi osjećao napuštenim, o njemu se brine velika debela Rasputia (Eddie Murphy), koja brzu hranu tamani kao da sutra ne postoji. Kada odrastu, Rasputia se pretvori u zastrašujuću ženu, koja Norbita natjera na brak. Našem junaku se čini kako više doista ne može izdržati životne nepravde, ali baš tada se u grad vraća Kate, koja od gospodina Wonga želi otkupiti sirotište. Norbit se ponovno zaljubljuje, ali Rasputia, njena braća gangsteri i Katein zaručnik imaju drugačije planove.
Odmah po izlasku iz zatvora Elwood (Dan Aykroyd) odlazi do sestre Mary Stigmate (Kathleen Freeman), koja ponovno od njega zatraži da nastupi u dobrotvorne svrhe kako bi sakupio novac za dječju bolnicu. U novoj postavi, kojoj se pridružio se i vokal Mighty Mack McTeer (John Goodman), bend kreće na turneju. No neke stvari se ne mijenjaju pa gažeri počnu upadati u nove neprilike. Iako su im za petama i policija i ruska mafija, grupa ipak uspije osvojiti prvu nagradu i iza sebe ostaviti Lousiana Gatorse, koje predvode B.B. King, Eric Clapton i Dr. John.